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券商晨会精华:云厂AI算力自用需求或超预期 关注海外及国产算力产业链

icon中金在线

2024-05-24 08:48

财联社5月24日讯,市场昨日全天低开低走,三大指数均跌超1.3%,全市场超4500只个股下跌。沪深两市成交额8477亿,较上个交易日放量165亿。板块方面,PEEK材料、AI PC、次新股、军工等板块
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  财联社5月24日讯,市场昨日全天低开低走,三大指数均跌超1.3%,全市场超4500只个股下跌。沪深两市成交额8477亿,较上个交易日放量165亿。板块方面,PEEK材料、AI PC、次新股、军工等板块涨幅居前,贵金属、有色金属、教育、短剧等板块跌幅居前。截至昨日收盘,沪指跌1.33%,深成指跌1.56%,创业板指跌1.38%。

  在今天的券商晨会上,中信建投认为,未来原油供需缺口或重新扩大,油价有望止跌回升;华泰证券表示,云厂AI算力自用需求或超预期 关注海外及国产算力产业链;中信证券指出,医美上下游龙头有望延续增长,盈利能力稳中有升。

  中信建投:未来原油供需缺口或重新扩大,油价有望止跌回升

  中信建投指出,展望未来,美国夏季出行旺季支撑原油需求,以沙特阿拉伯和俄罗斯为首的OPEC+成员国同意将自愿减产220万桶/日的协议延长至今年6月底,考虑到油价近期的跌幅不小,OPEC+可能在6月会议上讨论继续延迟减产协议。综上,未来原油供需缺口或重新扩大,油价有望止跌回升。

  华泰证券:云厂AI算力自用需求或超预期 关注海外及国产算力产业链

  华泰证券表示,云厂商自用推理需求值得高度关注。若大模型实现在传统业务场景的算法替代,云厂商自用的AI推理需求将加速释放。云厂对AI算力自我消化能力或超市场预期。云厂商资本开支主要服务自用和外供两大场景,自用场景下的推理需求,存在较大市场预期差,大模型在推荐/搜索等场景落地,或带来持续AI算力需求。首选关注海外算力产业链,其次关注国产算力产业链,最后关注AI应用的潜在变化。

  中信证券:医美上下游龙头有望延续增长,盈利能力稳中有升

  中信证券指出,2023年,中国头部医美上游生物材料公司收入增长、盈利能力普遍提升。从生物材料看,再生材料&重组胶原等新材料产品收入高增速,HA&肉毒毒素分化。优质生物材料产品或具广阔出海潜能。从各上市公司在研管线看,新材料、新技术、新适应症储备增多,预计2024年有望新获批约10+款产品,建议把握新品周期。从下游终端机构看,收入稳健增长、龙头盈利能力提升,发展策略分化。展望2024年,医美上下游龙头有望延续增长,市场集中度进一步提高,盈利能力稳中有升;重点在研管线获批落地推动公司/行业发展。

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