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券商晨会精华:改革及政策预期助力近期投资者信心回稳,关注可能受益领域

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2024-07-19 08:47

财联社7月19日讯,市场昨日全天震荡反弹,创业板指领涨。此外,权重股集体走强,上证50和沪深300均录得8连阳。总体上个股跌多涨少,全市场超2900只个股下跌。沪深两市成交额6723亿,较上个交易日缩
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  财联社7月19日讯,市场昨日全天震荡反弹,创业板指领涨。此外,权重股集体走强,上证50和沪深300均录得8连阳。总体上个股跌多涨少,全市场超2900只个股下跌。沪深两市成交额6723亿,较上个交易日缩量28亿。板块方面,光刻机、轨交设备、工业母机、网约车等板块涨幅居前,消费电子、铜缆高速连接、PCB、Sora概念等板块跌幅居前。截至昨日收盘,沪指涨0.48%,深成指涨0.5%,创业板指涨1.25%。

  在今天的券商晨会上,中金公司提出,改革及政策预期助力近期投资者信心回稳,关注可能受益领域;华泰证券表示,二季度美妆、医美表现有分化,三季度淡季或更考验新品卖相;中信建投认为,出海仍为2024下半年主线,看好中国白电的出海前景。

  中金公司:改革及政策预期助力近期投资者信心回稳,关注可能受益领域

  中金公司提出,从近期的市场表现来看,A股主要指数自5月下旬经历持续调整后近期展开反弹,沪深300指数已连续6个交易日收阳,尤其在三中全会召开期间表现较好。中金公司认为,近期市场企稳主要受到内外部积极因素的综合影响,中长期改革红利预期助力投资者信心修复。展望后市,中金公司认为2月份以来的修复行情虽面临波折但并未结束,当前A股市场整体估值仍处于历史偏阶段性底部时期,伴随下半年稳增长政策加码结合中长期改革红利,对A股后续表现无需悲观。配置方面,改革预期相关的板块往往在三中全会前后受到较高关注,前期A股市场科创、电力、消费等相关板块也陆续有阶段性表现,结合本次公报中涉及的领域,财税体制改革、新质生产力建设、一带一路、绿色、安全等相关行业和个股近期表现有望继续活跃。

  华泰证券:二季度美妆、医美表现有分化,三季度淡季或更考验新品卖相

  华泰证券指出,2024年二季度美容护理表现有分化,分不同环节看:1)美妆品牌商:头部国货在大单品带动下份额提升。2)美妆原料商:传统防晒剂品种整体价格微降、新型防晒剂快速起量、去屑剂等洗护品种逐渐爬坡。3)医美品牌商:整体“以价换量”,渗透率还在提升,定位大众的差异化品种仍在快速放量,但终端价格有压力并可能传导到出厂端。4)医美服务商:生美稳健、抗衰快成长、医美以价换量。三季度迎来行业淡季,但也是诸多品牌商推新蓄力双11的重要窗口期,建议积极关注新品进展。

  中信建投:出海仍为2024下半年主线,看好中国白电的出海前景

  中信建投表示,通过复盘韩国洗衣机遭遇美国反倾销调查的案例,我们发现对韩国企业的实质影响有限,品牌方通过产能的转移依然能够获得稳定的市占率。中信建投认为,美国市场中目前强势品牌主要是惠而浦,但是目前正在考虑出售,对中国企业申请双反调研的概率较小;白电的主要供应链在中国,惠而浦与其竞争对手多有供应链的紧密联系。惠而浦是中国美的公司的供应商,作为中国供应链受益方,其不具有提出反倾销诉讼的可能。并且中国企业也在做全球化的产能布局。中信建投表示,看好中国白电的出海前景,中国企业的产品在全球范围内具有极强的竞争力,目前中国企业在海外的市场份额仍相对较低,海外市场增长前景可观。目前白电龙头的估值低,下行空间小,安全边际强。

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