紫金2899｜紫金發20億美元可換股債兼折讓5%配股 股價曾跌逾4%守配售價

• 　　紫金發行於2029年到期的20億美元1厘有擔保可換股債券

• 　　另配售2.5億股H股，配售價為每股15.5元

• 　　紫金股價曾跌逾4%守配售價

　　紫金礦業 （02899）

　　發20億美元可換股債券，兼折讓5%配股籌39億元。紫金股價下挫，早段跌4.7%低見15.56元守配售價，收報16.08元，跌1.5%，成交36.6億元。

　　紫金公布發行於2029年到期的20億美元1厘有擔保可換股債券，初始轉換價為每股19.84元，較上日收市價16.32元溢價約21.6%，可悉數轉換近7.9億股，相當於經擴大已發行H股數目約12.1%及已發行股份數目約2.9%。集資籌額約19.8億美元，擬用於集團離岸債務的再融資。

　　另外，紫金配售2.5億股H股，相當於經擴大已發行H股約4.2%已發行股份近1%，配售價為每股15.5元，較上日收市價折讓約5%，淨籌38.7億元，所得款項淨額用於海外市場的業務營運及發展（包括併購、營運資金及一般企業用途）。