可換股債｜攜程完成發售15億美元可轉換優先票據 所得款項有何用途？

• 　　攜程完成發售本金總額合計15億美元的2029年到期可轉換優先票據

• 　　票據發售所得款項淨額用於償還金融債務、拓展海外業務及滿足營運資金需求

• 　　票據將於2029年6月15日到期

　　攜程集團 （09961）

　　上周宣布計劃發售本金總額合計15億美元的2029年到期可轉換優先票據（「票據」），今（10日）發公告稱完成發售上述票據，包括初始買方悉數行使選擇權以購買額外本金總額為2億美元的票據。公司計劃將票據發售所得款項淨額用於償還現有金融債務、拓展海外業務及滿足營運資金需求。

　　票據將為公司的一般無擔保債務且按0.75%的年利率計息，自2024年12月15日起於每年6月15日及12月15日每半年付息一次。票據將於2029年6月15日到期。

　　每1千美元票據本金可轉換為約15股美國存託股

　　票據的初始轉換率為每1,000美元票據本金可轉換為約15股美國存託股，目前每股美國存託股代表本公司一股普通股，相當於初始轉換價約66.46美元╱美國存託股。初始轉換價較於今年6月4日在納斯達克市場最新報告的出售價每股美國存託股50.16美元溢價約32.5%。

　　攜程在上周三（5日）刊發公告，稱計劃發售13億美元、2029年到期的可轉換優先票據，並保持向買方授予最多2億美元票據的選擇權，即最終規模或高達15億美元。