科企抽水潮｜攜程跟風京東、阿里 擬發行13億美元可轉換優先票據

• 　　再有中資互聯網企業擬發行可轉換優先票據

• 　　攜程計劃發售13億美元、2029年到期的可轉換優先票據

• 　　款項淨額用於償還現有金融債務、拓展海外業務及滿足營運資金需求

　　繼京東 （09618）

　　、阿里 （09988）

　　後，再有中資科企擬發行可轉換優先票據。攜程集團 （09961）

　　宣布，計劃發售13億美元、2029年到期的可轉換優先票據，並保持向買方授予最多2億美元票據的選擇權，意味最終規模或高達15億美元。

　　攜程美股盤前急跌3.7%，新造49.83美元。

　　攜程指出，發售所得款項淨額用於償還現有金融債務、拓展海外業務及滿足營運資金需求。一經發行，票據將為一般無擔保債務，票據將於2029年6月15日到期，除非在該日之前按其條款獲回購、贖回或轉換。

　　攜程並稱，計劃場外私下協商交易中回購一定數量的美國存託股，預期金額最高為4億美元，即所謂的「同步回購」，預計將吸收欲對沖其票據投資的票據買方的初始對沖活動。