體育用品股｜特步：丁氏家族倡以1.5億美元購KP Global 事成後擬派特別息

• 　　特步國際 （01368）

  　　公布，控股股東丁氏家族建議收購擁有「蓋世威」（K-Swiss）及「帕拉丁」（Palladium）品牌的KP Global，代價為1.51億美元

• 　　待出售事項完成後，董事會擬向股東宣派特別股息約1.51億美元

• 　　「蓋世威」（K-Swiss）及「帕拉丁」（Palladium）品牌的業務自2019年起持續虧損，該等品牌累計經營虧損總額超過1億美元

　　特步國際 （01368）

　　公布，為消除「蓋世威」（K-Swiss）及「帕拉丁」（Palladium）品牌業務因錄得虧損而對集團盈利能力及現金流的持續影響，經充分考慮後，控股股東丁氏家族建議收購擁有「蓋世威」及「帕拉丁」品牌的KP Global，代價為1.51億美元（折合約11.78億港元）。待出售事項完成後，董事會擬向股東宣派特別股息約1.51億美元。

　　特步又指，由於KP Global已於2021年向蓋世威可換股債券投資者發行蓋世威可換股債券，公司建議將蓋世威可換股債券與特步可換股債券進行交換。蓋世威可換股債券將由KP Global悉數贖回，而公司將向投資者發行特步可換股債券。

　　KP Global將向特步發行可換股債券 代替欠款

　　Ding Shun Investment亦將向蓋世威可換股債券投資者授出認購期權（由公司主席丁水波提供擔保 ），其將要求Ding Shun Investment於出售事項完成日期起計5年內按期權價6500萬美元向蓋世威可換股債券投資者出售期權股份。於提早贖回蓋世威可換股債券後，KP Global將結欠公司1.54億美元 （相當於自2019年收購以來的累計虧損，連同其截至今年3月底資本開支及營運資金的價值）。待出售事項完成後，KP Global將向公司發行KP可換股債券，以代替結欠公司的款項。

　　「蓋世威」及「帕拉丁」品牌業務2019年起持續虧損

　　公司指，集團於2019年以代價2.6億美元收購「蓋世威」及「帕拉丁」品牌，該兩品牌的業務自同年起持續錄得虧損，該等品牌累計經營虧損總額超過1億美元。於今年首3個月，該兩個品牌已錄得虧損約900萬美元。預期該兩個品牌於截至今年12月31日止年度將繼續產生與去年度相若的重大虧損。