虛擬銀行｜一文看清8家虛擬銀行2023年業績 全行再虧損30億元、哪兩間存款下跌？

• 　　虛擬銀行2023年業績出爐

• 　　尚未有虛擬銀行擺脫虧損，8家銀行合計虧損29.9億元

• 　　Mox、ZA Bank 存款增長破百億元

　　8家香港虛擬銀行4月底前，依例須對外公布上年度年報。踏入發牌後第4年，尚未有虛擬銀行擺脫虧損，8家虛銀去年共虧損約29.9億元，較2022年全行虧損約34億，收窄約12%。當中，MOX全年虧損7.44億元，取代理慧銀行（Livi），成為虧損最高的虛擬銀行。

　　吸納存款方面，眾安銀行（ZA Bank）和MOX繼續跑出，客戶存款齊升穿100億港元。富融銀行去年上半年存款較2022年底流失21%，但下半年加速吸存，全年客戶存款按年反升33%至45.6億元，排全行第3。富融銀行的客戶存款之中，42.6億元或94%都屬於定期存款。撇除Livi和天星銀行，其餘6家虛銀去年都能成功令存款按年增長。

　　收入方面，普遍虛擬銀行去年都錄得淨利息收入增長，MOX、富融、Livi和螞蟻銀行（香港）更錄得倍數增長，但PAOB、天星銀行則按年倒退。不過，各家銀行的預期信貸損失基本上都隨貸款規模增加，而明顯提升。利息收入以外，Mox和ZA Bank的費用收入明顯跑出，兩家銀行今年都主打投資相關服務，有望爭取更多非利息收入。

　　兩張圖表看清香港虛擬銀行2023業績概況

　　*貨幣單位：港元

　　ZA Bank：2024年首季存款增50% 開拓投資、Web3等新業務

　　ZA Bank 公布，2023年淨虧損按年收窄20%至3.99億元。期內，該行淨利息收入增長36%至2.6億元，淨息差（NIM）擴大0.1厘至1.94厘；淨服務費和佣金收入就增5%至8500萬元。

　　ZA Bank去年底客戶存款按年增28%至117億元，該行表示，今年首季較去年底錄得50%升幅。該行目前正擴大投資功能，架上已有逾百款投資基金，零售用戶的基金資產總值按年升8倍，並擬今年推出美股交易功能。

　　其他新服務方面，ZA Bank表示，特快線上公司開戶服務於4月正式推出，期望擴大商業銀行服務。該行亦為本地逾8成虛擬資產交易平台或申請機構處理銀行事務。

　　ZA Bank 總結該行2023年表現

　　Mox Bank虧損擴大16.5%至7.4億元

　　Mox Bank去年淨虧損按年擴大約16.5%至7.4億元，主因受信貸減值大增，加上經營支出上升所拖累。

　　Mox Bank去年淨利息收入按年升2.8倍至4.3億元，費用收入跌26%至4230.2萬元，經營收入總額為4.8億元，按年升1.8倍。期內，信貸減值大增4.3倍至5.7億元。

　　截至去年底，Mox擁有超過52.3萬名客戶，客戶存款按年升33.1%至111.3億元，貸款則增27.2%至63億元，貸存比為56.6%。

　　理慧去年淨利息收入按年升11.3倍

　　理慧銀行（Livi Bank）去年虧損按年減少21.6%至5.6億元，減值虧損的淨支出為9141.4萬元，按年升3.1倍。期內，淨利息收入為1.1億元，按年升11.3倍，淨服務費及佣金收入為1347.1萬元，按年升40.2%。

　　截至去年底止，客戶存款為21.9億元，按年跌29.3%。

　　螞蟻銀行（香港）淨利息收入按年升2.9倍 減值準備淨支出按年增8.84倍

　　螞蟻銀行（香港）去年虧損按年收窄11.29%至1.8億元，期內淨利息收入按年急升2.91倍至5841.9萬元。螞蟻銀行（香港）行政總裁梁妍勛表示，去年本港經濟疫後逐步復蘇，該行在機會與挑戰並存的環境下實現規模擴大、貸款與存款同步顯著增加、淨利息收入倍增以及虧損縮窄等重點工作。

　　存款及貸款方面，螞蟻銀行（香港）年內客戶存款按年升79%至6.33億元。客户貸款按年升5.7倍至3.14億元。年內貸存比率49.6%，按年大增36.4個百分點。梁妍勛表示，去年年中該行推出的先買後付廣受歡迎，令貸款餘額按年增長近6倍，旗下主打的的高息活期存款『餘額+』反應亦出奇熱烈。

　　貸款質素方面，螞蟻銀行（香港）減值準備淨支出按年增8.84倍至1184萬元。

　　WeLab Bank去年虧損按年收窄31% 客戶貸款按年增38%

　　匯立銀行（WeLab Bank）受惠於經營支出按年削28.6%，去年虧損按年收窄31.1%至3.16億元。年內淨利息收入按年升43.1%至4847萬元，包括服務費及佣金收入在內的其他經營收入按年升79.8%至1778萬元。

　　期內匯立銀行的客户存款按年大增58.1%至31.27億元。客戶貸款按年增37.7%至19.42億元。因應客戶存款大幅增長，貸存比率按年跌9.2個百分點至62.11%，2022年則為71.31%。

　　貸款質素方面，匯立去年預期信用損失準備按年升42%至4840萬元。截至去年12月31日，3個月以上、6個月以內的逾期貸款佔客戶貸款比率達0.2%，較2022年同期減少0.1個百分點。

　　PAOB：2023年淨息差2.87%

　　平安壹賬通銀行（PAOB）周一（29日）率先公布，2023全年虧損1.8億元，按年擴大15.7%。平安壹賬通銀行去年淨經營收入按年跌14.5%至8282萬元，當中絕大部分來自淨利息收益，年內預期信用損失支出就按年增39.6%至1490.2萬元。

　　平安壹賬通銀行去年客戶貸款及墊款增17.8%至21億元，客戶存款按年增16.2%至25億元。該行指，去年下半年的新增貸款較上半年高46%，業務發展持續上升。2023年貸存比率上升至84%；該行淨息差達2.87%；全年虧損1.81億港元，但有賴於穩建的風險管理架構，預期信用損失率處於健康水準，低於1%。

　　平安壹賬通銀行行政總裁兼執行董事費軼明表示，踏入第4個年頭，該行開啟全新的里程碑，正式成為陸金所控股 （06623）

　　旗下的子公司，為該行的業務創造更多發展空間，「該行將放眼粵港澳大灣區，大灣區發展潛力龐大，大量中小企進駐並注入經濟活力，同時中小企的資金需求亦隨之增加；該行會積極研究相關的銀行服務，發揮好香港『超級連接人』的作用，支持中小企拓展大灣區和海外市場，迎接未來更多挑戰」。