HSBC｜滙豐出售阿根廷業務 代價約47億港元 料錄10億美元稅前出售虧損 股價升1%破頂

• 　　滙豐出售阿根廷所有業務，包括銀行、資產管理和保險

• 　　收購方為阿根廷最大的私人金融集團GRUPO FINANCIERO GALICIA，代價5.5億美元

• 　　料今年首季確認除稅前出售虧損約10億美元

　　滙豐 （00005）

　　宣布，同意出售阿根廷業務予阿根廷最大的私人金融集團GRUPO FINANCIERO GALICIA，代價為5.5億美元（約43.07億港元）。滙豐預期，今年第一季度確認的除稅前出售虧損為10億美元。由於交易將被視為重大特別項目，不會包括在派息計算之内，滙豐今年的目標派息比率仍為50%。滙豐股價今早破頂高見64.15元，收報63.9元，升1.1%，成交15.3億元。

　　交易尚需滿足包括監管部門批准在內的條件，交易預計將在未來12個月內完成交割。滙豐指，交割時約49億美元的歷史上累計貨幣換算儲備虧損將在收益表中確認，但相信對集團的普通股權一級資本比率影響不大。

　　代價涉現金、貸款票據及Galicia ADR

　　公告指，GALICIA將以代價為5.5億美元收購阿根廷滙豐的所有業務， 包括銀行、資產管理和保險，以及由阿根廷滙豐發行並由其他滙豐實體持有的1億美元後償債務，代價將根據2023年12月31日至交割時業務的業績和阿根廷滙豐的證券投資組合的公允價值損益進行調整。

　　滙豐預計將以現金、貸款票據和Galicia的美國存托憑證獲得收購代價，其中美國存托憑證佔收到的代價大約 一半，佔Galicia少於10%的經濟利益。

　　祈耀年：阿根廷滙豐與國際網路的其他部分連接性有限

　　滙豐集團行政總裁祈耀年表示，這項交易是集團執行策略重要的另一步， 並使集團能夠將資源集中在國際網路中更高價值的機會上。阿根廷滙豐是一家主要以國內為重點的企業，與集團國際網路的其他部分連接性有限。此外，鑒於其規模，當其業績換算成美元時，也會為集團帶來巨大的收益波動。

　　祈耀年指，Galicia更適合投資於其中並將阿根廷滙豐發展。他指，集團仍然致力於墨西哥和美國，並通過全球網路以及領先的交易銀行業務能力為國際客戶提供服務。

　　阿根廷滙豐由超過100家分行組成，約有3100名員工，服務約100萬名客戶。於2023年阿根廷滙豐錄得7.74億美元收入，確認1.07億美元預期信貸損失費用，並產生 2.39億美元除稅前利潤。截至2024年2月底止，阿根廷滙豐的總資產為47億美元，風險加權資產為79億美，股 本為14億美元。