多家上市公司晒半年度成绩单 近九成报喜

　　2024年上半年收官，又是晒“成绩单”的时刻。数据显示，截至7月3日收盘，共46家A股公司披露2024年半年度业绩预告，41家公司业绩预喜（包括预增、续盈、扭亏），占比近九成，其中20家公司业绩预增。从行业来看，智能制造、生物医药等科技创新企业表现出较强韧性。业内人士认为，从上市公司目前预披露数据来看，上半年业绩总体较为乐观，同时表示，在复苏趋势确立与创新拐点到来的背景下，全面看好电子行业板块“短期继续复苏+中长期端侧AI放量+国产替代持续”的基本面改善。

　　上半年业绩向好 11家上市公司净利润预计涨幅翻番

　　上市公司半年度业绩预告陆续出炉，目前来看，业绩预喜占比近九成。

　　从预告净利润上限来看，27家公司预计上半年净利润超1亿元。其中，“果链一哥”立讯精密（002475）就表示，预计2024年1至6月归属于上市公司股东的净利润为52.27亿元至54.45亿元，净利润同比增长20.00%至25.00%。此外，三花智控（002050）、捷佳伟创（300724）、永泰能源（600157）、巨星科技（002444）净利润规模预计突破10亿元。

　　从发布时间来看，最早发布业绩预告的是6家新上市公司，包括爱迪特（301580）、汇成真空（301392）、达梦数据等在内。其中，A股口腔器械第一股爱迪特预计2024年上半年度实现营业收入4.34亿至4.79亿元，归母净利润7665.45万元至9453.41万元，分别与去年同比增长22.25%至34.80%、21.20%至49.47%，在披露了今年上半年业绩预告的新上市公司中，增幅最大；机械设备的汇成真空、计算机的达梦数据的预告净利润变动中值均在25%以上。

　　此外，从多家企业预喜的原因来看，“出海”已成为上市公司业绩新增长极。立讯精密、心脉医疗、巨星科技、拓邦股份（002139）、三花智控等均强调了全球化布局对业绩的提振作用。

　　消费者“尝鲜”，电子行业迎来复苏

　　业绩预喜公司中，以预计净利润增幅中值统计，共有11家公司净利润预计涨幅超过100%。具体到个股，凯中精密（002823）以1235.36%的预告净利润变动中值断层领先；紧随其后的是齐翔腾达（002408）、诺泰生物、国航远洋、誉衡药业（002437）、君禾股份（603617），增幅中值依次为584.96%、413.71%、323.82%、307.09%、202.62%。

　　分行业看，上述11家企业集中分布于电子、石油化工、医药生物等行业。其中，电子行业企业达4家。

　　莱特光电表示，由于OLED下游市场需求持续增长，公司OLED终端材料收入同比大幅增长；鼎龙股份（300054）也表示，受国内半导体及OLED显示面板行业下游稼动率以及公司产品市占率显著提升的影响，公司光电半导体板块业务（含半导体材料业务及集成电路芯片设计和应用业务）已实现营业收入约6.4亿元（其中芯片业务收入已剔除内部抵消），营收占比从2023年的32%持续提升至约42%的水平。

　　在业内人士看来，消费回暖带动消费电子市场的复苏，其表示，AI大模型的涌现一定程度上驱动了AI PC、AI手机等电子产品的更新换代，从而吸引更多消费者“尝鲜”，市场回升态势有望进一步延续。

　　中信证券此前研报也显示，2024年第二季度，电子行业景气整体延续复苏态势。展望下半年，在复苏趋势确立与创新拐点到来的背景下，对电子行业未来2年至3年持续高景气的发展非常有信心，全面看好该板块“短期继续复苏+中长期端侧AI放量+国产替代持续”的基本面改善。

　　中信建投（601066）证券认为，国内优势产业开拓海外增量市场的步伐有望继续提速。中长期视角看，全球份额占比提升有望带动国内优势产业业绩中枢和估值逻辑的重塑，或将成为未来几年最大的产业主题投资机会，建议关注新能源汽车、创新药、通信设备、光伏设备、精细化工等行业。