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李志林:3000点连续失守7天,靠银行股、ETF能否收复?

icon中金在线

2024-07-02 13:50

3000点连续失守7天,靠银行股、ETF能否收复?今日消息面:【美股三大指数集体收涨 热门科技股多数上涨】隔夜美股三大指数集体收涨,道指涨0.13%,纳指涨0.83%,标普500指数涨0.27%。热门

  3000点连续失守7天,靠银行股、ETF能否收复?

  今日消息面:

  【美股三大指数集体收涨 热门科技股多数上涨】隔夜美股三大指数集体收涨,道指涨0.13%,纳指涨0.83%,标普500指数涨0.27%。热门科技股多数上涨,特斯拉涨超6%,苹果涨近3%,微软、亚马逊涨超2%。汽车制造、消费电子板块涨幅居前,太阳能、医药零售、百货商店跌幅居前。

  【A股上半年回购热情高涨 下半年有望延续】Wind数据显示,上半年,共有1645家A股上市公司真金白银实施回购,回购金额合计992.84亿元。无论是回购公司数量还是回购金额,均已超过去年全年。监管部门近期多次表示,引导和支持更多上市公司回购股份,鼓励回购注销。市场人士预期,下半年上市公司回购热情有望延续。这有利于提高资本市场内在稳定性,改善资本市场生态,提振投资者信心,促进资本市场健康运行。(中国证券报)

  【央行公开市场净回笼2980亿元】央行今日进行20亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%,与此前持平。因今日有3000亿元7天期逆回购到期,净回笼2980亿元。

  【两市融资余额减少2.23亿元】截至7月1日,上交所融资余额报7656.59亿元,较前一交易日减少8.39亿元;深交所融资余额报6823.99亿元,较前一交易日增加6.16亿元;两市合计14480.58亿元,较前一交易日减少2.23亿元。

  今上午大盘低开2点2992点,探底2989点,冲高3003点,午前收2995点。上证50、、上证指数涨0.44%、0.04%,沪深300、深成指、创业板、科创板、中证500、中证1000跌0.09%、0.71%、0.69%、1.10%、0.93%、0.51%。个股涨跌比为2594:2533,涨跌停比54:3。两市半日成交额为4112亿,较上个交易日放量66亿。

  昨天,沪深主板出人意料地收中阳线,大盘报收2994点,个股悬殊的涨多跌少3501::1619。

  主要原因是央行介入国债进行操作,实际上就是融券做空。因为近期市场资金太多,都在寻找出路,投生意亏钱,投房产不明朗,投股市来来回回3000点。突然发现国债有投机机会,于是资金一哄而上。前段时间30年特别国债上市后被疯炒,一天涨了25%,把未来10年的利润一天就兑现了。近期又把10期国债收益率炒到2.5%,与日本国债收益率相仿,显然是太投机了。

  对此,央行连续警告了好几次,可每次一个大跌后不到半个月就收复了,于是国债炒作便是一路高歌猛进,就如高峰时的房价节节高涨一样。于是,这次央行震怒,直接借债做空砸盘,导致国债重挫。也再次告诉市场要“买债不炒”。

  由于国债大跌,资金不得不重回股市。目前公募基金有31万亿之巨,但绝大多数都在炒作国债,在股市里只有几万亿,这也是A股一蹶不振的原因之一。

  当然,昨天股市反弹,与国家队的四大银行股全线创出今年新高,以及四大ETF的反弹拉升有关。

  今上午国家队的四大ETF继续拉升,工商银行快涨到6元了,沪深300ETF、上证50ETF也一度拉升,将大盘指数推向3000点以上,只是午前四大ETF有所回落,大盘报收2995点。

  人们要问,光靠国家队猛拉四大银行股和四大ETF,大盘能收复并站稳3000点吗?我以为需几个条件:

  一是国家队下决心持续猛拉,涨一两个星期,那么市场也会跟风买其他股的。

  二是在猛拉四大银行股和四大ETF的同时,市场要有全面的财富效应,多数股票上涨。

  三是成交量能否不断地放大。

  四是新村长表示要开门评估、开门改革,广泛倾听市场各方意见和建议后,人们正关注市场呼声最高要解决的问题,如停止融券、限制期指做空、进一步限制或取消量化交易、叫停非st股跌破1元退市、对违法违规的st股退市向投资者赔偿损失等,管理层能采纳多少。

  目前这两天看到的是非st的1元股的大股东纷纷采取措施,回购或增持,1元股掀涨停潮。这对托住股市大厦的底层是有益的。

  目前银行股持续拉升比较凶猛,主要是分红率已经降的很低了,而且国家队控股的比例甚高,筹码都集中在国家队手中,何况市盈率只有7倍左右。因此,拉升有底气。但沪深300ETF遭到北上资金的持续做空,走势较为艰难,至今未脱离国家队的成本区。如果再度下跌,是投资者可以参与做差价的品种。

  下午关注:大盘下方能否收在2981点之上?上方能否收复3000点?国家队的四大ETF能否像四大银行股那样发力?2594:2533的个股涨多跌少局面能否扩大?成交量能否在7000亿以上?

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