平保2318｜平保擬發行可轉換債券 集資273億元 股價跌逾5%

• 平保擬發行35億美元可轉換債券
• 年息率0.875厘，2029年到期
• 初始轉換價為每股H股43.71元，溢價21.3%

　　平保 （02318）公布，據根據一般性授權發行35億美元（約273億港元）0.875%於2029年到期的可轉換債券。平保表示，初始轉換價為每股H股43.71元（可予調整），較平保上日收市價36.05元，溢價21.3%。若悉數轉換且不再發行其他股份，則債券將可轉換為約近6.3億股轉換股份，相當於經擴大後已發行H股數目的7.7%及已發行股本的3.3%。平保股價半日跌5.4%，報34.1元，成交22.3億元。

　　平保表示，預計所得款項淨額約為34.5億美元，擬用於：

　　（i）滿足集團未來以金融為核心的業務發展需求，用於補充集團的資本需求；

　　（ii）支持集團醫療、養老新戰略發展的業務需求；

　　（iii）用作一般公司用途。

　　董事會認為，債券發行有助於優化集團資本結構以及豐富集團融資渠道，並為集團的持續業務發展提供支持。