中东土豪出手，牵手2500亿“化学茅”，合作160万吨级大项目！五部门重磅，事关电解铝，基金重仓这些概念股

　　五部门印发重磅文件，优化电解铝产业布局和产能调控。

　　上市公司与中东合作再添一例

　　万华化学（600309）昨日晚间公告称，公司及其控股子公司万融新材料与阿布扎比国家石油公司、北欧化工、博禄化学于2024年7月23日在北京举办《项目合作协议》签约仪式。

　　根据协议，阿布扎比国家石油公司、北欧化工、博禄化学组成投资联合体和万融新材料将在符合相关法律法规审批的前提下，计划按照50%:50%持股比例，共同在福建省福州市建设一套年产能160万吨的特种聚烯烃一体化设施的可行性研究。协议为原则性框架性协议，具体合作事宜明确后，公司将履行相应的决策、审批程序及信息披露义务。

　　值得关注是，阿布扎比投资局在2023年第三季度进入万华化学成为第八大股东后，去年第四季度、今年第一季度，阿布扎比投资局持续增持万华化学，最新持股2208.94万股，仍位列第八大股东，以最新股价计算，持股市值17.59亿元。

　　万华化学最新市值2500多亿元，是A股市值最高的化工股，又被成为“化学茅”。万华化学与阿布扎比的合作，早在2019年就开始，当年7月，阿布扎比国家石油公司与中国万华化学签署了合作框架协议和合资企业协议，相关协议潜在价值高达120亿美元。

　　五部门印发电解铝重磅文件

　　日前，国家发展改革委等五部门印发《电解铝行业节能降碳专项行动计划》，该计划提到，优化产业布局和产能调控，严格执行电解铝产能置换政策，大气污染防治重点区域不再新增电解铝产能。新建和改扩建电解铝项目须达到能效标杆水平和环保绩效A级水平，主要用能设备须达到能效先进水平。

　　到2025年底，电解铝行业能效标杆水平以上产能占比达到30%，能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出，行业可再生能源利用比例达到25%以上，再生铝产量达到1150万吨。通过实施节能降碳改造，电解铝行业2024年—2025年形成节能量约250万吨标准煤、减排二氧化碳约650万吨。

　　今年上半年，国内地产、轨道交通以及新能源汽车、光伏等行业相关政策频繁出台，不断释放政策利好提振铝材需求，刺激铝价走强，铝价进入强势上涨通道，并持续到5月底。

　　随后消息面转弱，叠加当前处于铝行业传统消费淡季，下游采购意愿较弱，铝锭库存增加，铝价从高位显著回落。7月中旬以来，铝价再度进入下行通道，沪铝主力跌至19500元/吨以下，现货铝(A00)平均价为19280元/吨，较上一交易日减少130元/吨。

　　卓创资讯（301299）分析，预计下半年电解铝市场先跌后涨，年末受季节性影响再度回撤，受到铝产品良好基本格局支撑，运行区间或在19000~22000元/吨高位运行。根据季节性规律判断，下半年的高点大概率出现在10月份，低点或出现在7月份。

　　铝业股业绩预喜

　　目前，基金二季报已披露完毕。证券时报·数据宝统计，中国铝业（601600）、天山铝业（002532）、云铝股份（000807）等18股二季度均获基金持股，其中中国铝业、神火股份（000933）的持股基金数均超百只，与一季度末数据相比，中国铝业、天山铝业、明泰铝业（601677）二季度的持股基金数呈现增加，分别增加45只、68只和9只。

　　从基金持股比例变动来看，神火股份、鼎胜新材（603876）、云铝股份、天山铝业、中国铝业的基金持股比例均超5%；天山铝业、鼎胜新材、神火股份、中国铝业的基金持股比例均环比增长超1个百分点。

　　2024年上半年，铝产业链景气度高企，多家上市铝企上半年业绩预喜。30只有色铝概念股中，有16股目前已经发布上半年业绩预告，其中业绩预喜的占12股。

　　中国铝业预计净利润下限数额最高，公司预测净利润约65亿元~73亿元，较去年同期增长约为90.00%~114.00%。

　　云铝股份净利润规模次之，公司预计上半年归母净利润24亿元至26亿元，同比增长58.42%至71.62%。公司表示，上半年加快电解铝产能的复产进度，实现电解铝产能负荷率的大幅提升；同时抓住铝价上涨的市场机遇，持续加大营销力度，积极开拓市场，公司铝产品的产销量同比大幅增长。

　　常铝股份（002160）、永茂泰（605208）、焦作万方（000612）、天山铝业的上半年净利润增幅居前，同比预增幅度超100%。常铝股份预测净利润约3000万元~3900万元，较去年同期增长约为936.00%~1246.00%。