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港股收盘(07.23) | 恒指收跌0.94% 内银股逆市上扬 半导体、有色金属股跌幅居前

icon中金在线

2024-07-23 17:03

港股三大指数今日高开低走,午后跌幅进一步扩大,恒科指一度跌1.95%。截止收盘,恒生指数跌0.94%或166.52点,报17469.36点,全日成交额858.26亿港元;恒生国企指数跌0.95%,报6

  港股三大指数今日高开低走,午后跌幅进一步扩大,恒科指一度跌1.95%。截止收盘,恒生指数跌0.94%或166.52点,报17469.36点,全日成交额858.26亿港元;恒生国企指数跌0.95%,报6194.69点;恒生科技指数跌1.82%,报3545.09点。 中泰国际策略分析师颜招骏认为,2023年以来的港股熊市已在今年1月结束,但在强刺激政策出台机会不大的情况下,大市下半年呈现震荡式上升势头,料在基准情境下,恒指下半年目标价为19900点,相当于2024年9.8倍PE。

  蓝筹股表现

  工商银行(01398)逆市上扬。截至收盘,涨1.4%,报4.34港元,成交额15.52亿港元,贡献恒指7.54点。利率市场化改革后,存、贷款利率之间的联动增强。据财联社,国有大行正在考虑下调存款挂牌利率。另外,央行昨日宣布下调7天逆回购、LPR报价利率。

  其他蓝筹股方面,中国联通(00762)涨2.05%,报7.47港元,贡献恒指1.48点;中国银行(03988)涨1.17%,报3.46港元,贡献恒指5.38点;比亚迪电子(00285)跌4.74%,报32.15港元,拖累恒指2.01点;中芯国际(00981)跌3.22%,报17.44港元,拖累恒指3.92点。

  热门板块方面

  盘面上,大型科技股悉数飘绿,腾讯、阿里巴巴等均有跌幅;市场担忧美拟加强芯片贸易管制,半导体股全天下挫;海外衰退预期压制金属价格,有色金属股显著承压;苹果概念股、体育用品股、中资券商股、啤酒股等纷纷走低。另一边,银行存款利率有望迎来新一轮下调,内银股今日逆市走高;水务股、电信股等活跃。

  1. 内银股逆市上扬。截至收盘,邮储银行(01658)涨2.68%,报4.22港元;重庆银行(01963)涨2.2%,报5.11港元;农业银行(01288)涨1.76%,报3.46港元;工商银行(01398)涨1.4%,报4.34港元。

  7月22日,最新一期贷款市场报价利率(LPR)公布,1年期LPR为3.35%,5年期以上LPR为3.85%,均较上期下降10BP。华福证券认为,整体来看,降息利好银行板块。虽然静态来看,降息对银行息差有负面影响,但是幅度相对可控,且在市场预期之内。中长期来看,降息有助于提振信贷需求,改善经济预期,从而利好银行基本面。另外,此次央行政策利率的调整,影响也有望同步至存款利率。据财联社,利率市场化改革后,存、贷款利率之间的联动增强,国有大行正在考虑下调存款挂牌利率。

  2. 水务股表现活跃。截至收盘,北控水务集团(00371)涨3.06%,报2.36港元;中国水务(00855)涨1.44%,报4.92港元;粤海投资(00270)涨0.73%,报4.16港元。

  7月22日,国家发改委等5部门联合发布《关于加快发展节水产业的指导意见》,要求到2027年,节水产业规模达到万亿,培育形成一批专精特新“小巨人”企业。到2035年,培育一批百亿级龙头企业,节水技术工艺、产品装备制造和管理服务达到世界先进水平,节水型生产生活方式全面形成。

  浙商证券指出,水务资产是优质的运营类资产,经营性现金流充沛。近期,部分水务公司的资本开支受到阶段性影响而短期内处于高位,但不具备长期扩张基础,预计未来将回落至行业本身发展逻辑内的正常水平。因此,相关公司未来的自由现金流弹性较大,可为持续稳健的高分红率保驾护航。水价上涨有望增厚水务公司的利润、改善其现金流状况。

  3. 半导体股跌幅靠前。截至收盘,华虹半导体(01347)跌6.99%,报21.95港元;上海复旦(01385)跌4.72%,报12.12港元;中芯国际(00981)跌3.22%,报17.44港元;晶门半导体(02878)跌1.64%,报0.3港元。

  受美国政府考虑加强芯片贸易管制的消息、以及此前美国总统候选人特朗普近期的采访言论影响,海外芯片股波动增大。交银国际认为,对半导体制造厂商来说,潜在的负面影响或集中在中国台湾地区,而美国本土以及中国大陆半导体制造公司受影响不大,甚至或能从中受益。

  交银国际指出,市场担心政策对半导体设备的负面影响或延伸至半导体设计,加速资金从之前市场表现较好的半导体设计公司流出。但该行认为,从短期看,近期海外政策对市场情绪的影响或大于实质影响。长期看,贸易管制加剧或加速我国半导体设计的国产替代。

  4. 有色金属股再度下挫。截至收盘,中国铝业(02600)跌6.81%,报4.38港元;洛阳钼业(03993)跌6.32%,报6.37港元;赣锋锂业(01772)跌4.76%,报17.2港元;山东黄金(01787)跌3.26%,报16.6港元。

  太平洋证券指出,美联储降息预期浓厚但未能提振市场预期,降息前期会面临“分子端下行,分母端对冲不足”的情况,此外,中国经济数据较为疲软,引发工业金属价格全面回调。国投证券则认为,由于即将到来的选举、国内政策、地缘政治冲突和通货膨胀的不确定性,预计未来六个月的经济增长将放缓。美联储理事沃勒称越来越接近需要降息的时间。海外衰退预期对金属价格形成压制。

  门异动股

  1. 中海石油化学(03983)发布盈警截至收盘,跌6.16%,报1.98港元

  中海石油化学发盈警,按国际财务报告会计准则,预计6月止六个月净利润约6.7亿至7亿人民币,相比上年同期录得17.15亿人民币。撇除上年同期出售收益8.52亿人民币,期间净利润仍预期减少,主要因尿素销量降低以及公司磷复肥、尿素等主要产品价格下降。

  2. 荃信生物-B(02509)显著上涨。截至收盘,涨10.7%,报22.25港元

  荃信生物近日宣布,与华东医药全资子公司杭州中美华东再度联手,双方就荃信生物自主研发的QX005N(重组人源化IL-4Rα单克隆抗体)注射液签署合作开发及市场推广服务协议。

  3. 电视广播(00511)早盘冲高。截至收盘,涨3.26%,报3.17港元

  电视广播预计在6月30日止六个月期间将实现正数EBITDA。电视广播指出,基于目前的业务势头,在不考虑特殊一次性项目(如有)的情况下,集团亦预计在截至2024年12月31日止六个月期间将会实现正数净利润(利润归属予公司股东)。

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