知名基金经理调仓换股揭秘！半年报业绩预增超10倍股出炉，存储龙头股被402家机构盯上

　　多数绩优股获得了市场的热捧。

　　多只公募基金二季报出炉

　　近日，中欧基金、国投瑞银基金、平安基金、东吴基金等多家基金公司率先披露旗下部分主动权益类基金二季报。7月18日晚间，兴证全球基金、富国基金、广发基金二季度持仓情况也浮出水面。

　　具体来看，兴证全球基金谢治宇管理的兴全合润、兴全合宜等公募产品披露了2024年二季报。对比来看，二季度兴全合润、兴全合宜加仓了多只半导体个股。两只基金均增持了澜起科技、海尔智家（600690）、晶晨股份、公牛集团（603195），并且同时新进水晶光电（002273）、北方华创（002371）成为前十大重仓股。此外，兴全合润还新进立讯精密（002475）、巨化股份（600160），兴全合宜新进高伟电子。

　　从减持情况来看，两只基金均减持了三安光电（600703）、宁德时代（300750），兴全合宜还减持了快手-W。谢治宇在二季报提到，二季度整体维持了较高仓位，对泛AI应用、半导体、新能源车、家电等相关产业链进行挖掘。

　　富国基金朱少醒管理的“独门基”——富国天惠LOF发布了今年的二季报。该基金二季度增持了春风动力（603129）、兴齐眼药（300573）、美的集团（000333）、宁波银行、郑煤机（601717）。

　　记者注意到，该只基金二季度新进持仓迈瑞医疗（300760），成为第十大重仓股，然而杰瑞股份（002353）、春秋航空的持有数量保持不变。该基金大幅减持了贵州茅台（600519），幅度高达20%以上。今年二季度以来，贵州茅台股价持续走低，区间跌幅超10%，失去A股市值第一的宝座。同时，该只基金还小幅减持立讯精密。

　　此外，广发基金刘格菘管理的6只基金也公布今年第二季度报告，其对新能源产业青睐有加。截至二季度末，其管理的多只基金对阳光电源（300274）、中微公司、福斯特（603806）等公司的持股数量较一季度末有明显增加，而像圣邦股份（300661）、亿纬锂能（300014）等则被多只基金明显减持。

　　以广发小盘成长A为例，二季度大幅增持德业股份（605117），增持幅度达40%，西部超导也获增持超8%；另外，该基金小幅减持圣邦股份达5.56%。

　　基金报告中表示，报告期内，其基金行业配置变化不大，低位适当增加了军工及半导体设备行业的配置，光伏及其产业链、锂电池、新能源车等全球比较优势资产方向维持原有配置水平。今年上半年全球比较优势制造业资产依然表现不理想，也拖累了基金的中长期业绩表现。

　　半年报业绩预增超10倍股出炉

　　7月以来，随着半年报窗口期打开，上半年业绩成为近期A股的主线，市场逐步进入上市公司基本面的验证期，这是股市一年之中聚焦业绩增长表现的月份之一。

　　据证券时报·数据宝统计，截至7月18日，从半年报业绩预告上限来看，业绩翻倍的个股有451只，其中业绩预增股达256只，扭亏股有195只。业绩翻倍股多集中在电子、基础化工、机械设备行业，分别有56股、47股、34股，共占比超三成。

　　截至目前，在已披露半年度业绩预告的个股中，安利股份（300218）净利润预增幅度位居第一，暂为上半年业绩“预增王”。在基础化工行业整体弱复苏的背景下，PU革龙头企业安利股份预计上半年归母净利润约为8800万元到9800万元，同比增长9348.14%到10421.8%。这份“炸裂的成绩单”将创下同期历史最佳业绩。

　　另外一只化工股安迪苏（600299）上半年预计实现归母净利润5.5亿元到6.5亿元，同比增长1546.71%到1846.11%。报告期内，公司蛋氨酸业务强劲增长，带动业绩腾飞。

　　爱丽家居（603221）上半年业绩同比预计扭亏为盈，原因为公司业务量增加，以及美元兑人民币汇率上升，原材料价格处于低位。记者注意到，爱丽家居近年业绩逐步向好，2023年营收同比增幅为47.19%，净利润同比已经实现扭亏为盈。

　　绩优股获机构密集调研

　　在上述业绩同比翻倍的个股中，多数绩优股7月以来获得了市场的热捧，其中盛屯矿业（600711）、东方集团（600811）、ST华微（600360）涨超40%，生益电子涨幅达33.13%。

　　一些公司半年报业绩预告披露了亮眼的业绩后，多家券商、公募基金等机构紧急调研，跟进业绩成色。

　　在机构调研榜单中，共有16家公司获50家以上机构扎堆调研。存储芯片龙头澜起科技最受关注，参与调研的机构达到402家；水晶光电有364家，排名第二；心脉医疗、锐明技术（002970）、生益电子分别被250家、184家、179家机构调研。

　　7月8日，摩根基金、景顺长城基金、嘉实基金、中国银河（601881）证券等多家机构参与调研澜起科技，机构热情暴涨。

　　具体来看，澜起科技今年上半年预计归母净利润同比增速超过600%，显示出强劲的复苏势头。业内认为，当前半导体行业周期处于被动去库向主动补库的转折期，叠加全球AI热潮催生的逻辑、储能芯片需求，新一轮半导体上行周期已经到来。

　　PCB概念股生益电子近期股价创下新高，A股市值突破200亿元。截至目前，该股年内累计上涨126.91%，涨幅榜排名第四。东莞证券表示，在AI算力需求加大、端侧AI走向应用，以及汽车电动化/智能化等大浪潮下，PCB有望迎来量价齐升机遇。