A股三大指数收涨：创业板指涨逾1% 光刻机概念股大涨

　　A股三大指数今日集体反弹，截止收盘，沪指涨0.48%，收报2977.13点；深证成指涨0.50%，收报8879.33点；创业板指涨1.25%，收报1717.71点。沪深两市今日成交额6723亿，较上个交易日缩量27亿。

　　行业板块涨跌互现，教育、电子化学品、铁路公路、航天航空、船舶制造板块涨幅居前，消费电子、光学光电子、电子元件、汽车服务板块跌幅居前。

　　个股方面，上涨股票数量超过2100只。半导体板块表现活跃，光刻机方向大涨，蓝英装备、东方嘉盛、凯美特气、上海贝岭涨停。智能网约车概念股低开高走，天迈科技、龙江交通、海马汽车、大众交通涨停。工业母机概念股午后拉升，华东重机、青海华鼎、华东数控涨停。轨交设备概念股震荡走强，通业科技、今创集团、威奥股份涨停。下跌方面，消费电子概念股持续调整，得润电子等跌超5%。

　　行业资金流向：2.64亿净流入航天航空

　　行业资金方面，截至收盘，航天航空、家电行业、铁路公路等净流入排名靠前，其中航天航空净流入2.64亿。

　　净流出方面，消费电子、电子元件、半导体等净流出排名靠前，其中消费电子净流出13.94亿元。

　　今日要闻

　　重磅曝光 “国家队”果然出手！中央汇金二季度继续增持ETF

　　7月17日晚间，华夏、易方达、嘉实等多家大型基金公司披露旗下基金二季报，中央汇金二季度在ETF上的投资动向也随之曝光。二季报显示，中央汇金二季度申购了易方达沪深300、嘉实沪深300、华夏沪深300、华夏上证50等多只ETF，按照成交均价估算，二季度申购金额或接近150亿元。目前还有华泰柏瑞沪深300ETF、南方中证500ETF等重要宽基ETF的二季报尚未披露，未来随着二季报进一步披露，中央汇金二季度的申购金额或有望进一步增加。

　　利好！财政部、税务总局发布！大规模设备更新迎来税收优惠政策

　　财政部、税务总局在7月17日发布《关于节能节水、环境保护、安全生产专用设备数字化智能化改造企业所得税政策的公告》称，企业在2024年1月1日至2027年12月31日期间发生的专用设备数字化、智能化改造投入，不超过该专用设备购置时原计税基础50%的部分，可按照10%比例抵免企业当年应纳税额。应纳税额不足抵免的可向以后年度结转，最长不超过五年。

　　张坤再度大举加仓新秀丽、普拉达：悲观预期终将被证伪 停滞没有理由

　　易方达基金副总经理张坤在最新二季报中表示，不论哪个产业的发展，只要带动了人均GDP不断增长，老百姓的生活水平就会不断提升，悲观预期终将被证伪。具体操作方面，继2023年四季度首度建仓新秀丽、普拉达这两大知名消费品牌后，张坤于本季度再次大举加仓买入上述2只个股，此外对白酒股山西汾酒、韩国股票三星电子也有所增持。

　　机构策略

　　中信证券：短期可以选择基本面相对稳健的低估值家居公司择机配置

　　中信证券研报指出，家居板块已进入2024年Q2业绩反馈期，行业层面来看内销收入普遍面临下滑挑战，外销订单虽优于内销，但发货节奏受运力紧张影响，实际收入兑现料弱于订单，且利润率受汇率波动拖累同比预计承压，因此2024年Q2家居基本面呈现弱势运行状态。考虑到家居板块估值已回落至历史低位，地产政策存在进一步放松的可能性，短期可以选择基本面相对稳健的低估值公司择机配置，把握窗口型估值修复的机会；中长期关注引领行业份额提升的维度。

　　中金公司：多维积极变化有望加速Robotaxi产业发展

　　中金研报指出，Robotaxi直接探索L4级别高阶无人驾驶。过去近10年，行业投融资表现几度浮沉，背后折射出市场对其商业化落地的担忧。得益于地方政策与产业端的共同催化，Robotaxi近期受到了广泛的关注。短期来看，政策和降本路径的探索有望催化产业扩张效应；长期来看，Robotaxi商业化需要技术、成本、生态、监管多位一体的推动。沙利文预计至2030年，中国L4及以上无人驾驶渗透率有望达9.5%，Robotaxi市场规模有望达4888亿元人民币，潜在市场空间广阔。

　　中信建投：AI投资下半年有两大方向，端侧AI打开更多可能性

　　中信建投研报指出，算力仍然是大模型持续迭代的根本动力，AI走向端侧是大势所趋。随着国内大模型能力的提升、调用价格的下降以及政策上的支持，更多的AI应用将会逐步落地。C端的聊天机器人、文生图、文生视频应用正在逐步被接受。B端AI也开始在金融、工业、军事、医疗、教育等领域开始落地。展望AI投资的下半年，有两大投资方向：一是全球产业趋势，核心是算力；二是围绕国内政策拉动内需，尤其是AI与G端以及B端各行业的结合。

　　华泰证券：看好磷酸铁锂龙头及负极二线头部企业市占率提升

　　华泰证券研报指出，电池材料尤其是主材直接影响电池性能与安全性，供应稳定性强，少数格局颠覆案例往往发生在需求结构变化窗口期，当前行业处于下行期，需求增速放缓，盈利普遍承压，龙头优势趋于巩固，2024年以来多数环节集中度普遍提升。横向比较锂电材料各环节，集中度较高锂电材料环节龙头国内市占率多收敛于40-50%，产品差异化较小且龙头成本优势较大的湿法隔膜、铝箔、电解液环节，龙头较早实现高市占率。向后展望，磷酸铁锂与负极行业集中度仍较低，磷酸铁锂龙头与负极二线头部企业具备较强成本优势，或有望凭借成本优势持续提升市占率。